O Sul está perdendo a Guerra Civil e os cofres estão quase vazios. Um grupo de espiões confederados rouba um carregamento de ouro em San Francisco e tenta entregá-lo a um general confederado em El Paso. Outros sabem sobre o ouro e procuram roubar a partir deles, mas os espiões têm uma arma secreta: uma guitarra que dispara balas .... - Escrito por George S. Davis Confederate super-espião Roy Orbison e seu parceiro no crime Sammy Jackson viajar para San Francisco, perto do fim da Guerra Civil, que aparece, respectivamente, como um instrutor de cantor / violão e um vendedor de magia elixir. Uma vez lá, Orbison veste uma peruca falsa, barba, bigode e e rouba ouro União para trazer de volta para o Sul, auxiliada por uma guitarra que funciona como uma arma. O fim da Guerra Civil tragicamente ruínas seu plano para entregar seu saque ilícitos para a Sul em geral.
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